<aside> 📜 СОДЕРЖАНИЕ
Вся архитектура CRM-системы SOHO.LMS вертится вокруг клиента. Список всех клиентов представлен в отдельном разделе на панели «Продажи».
В разделе «Заказы» представлен список всех заказов и фильтры для работы с ними, аналогично разделу «Клиенты»
Кроме того, список заказов можно отфильтровать по статусу.
Ниже приведены все статусы заказов с пояснениями. Они условно распределяются на три подгруппы: нижние, средние и верхние.
» Нижние статусы:
Новый (после прохождения всех стадий через корзину, без оплаты)
Недооформлен (клиент подтвердил номер телефона, но ушёл со страницы оформления заказа - бросил корзину)
» Средние статусы:
На согласовании (в начале доведения заказа, когда связались с клиентом, но он ещё в процессе)
Согласован (все детали согласованы, платёж создан, ожидание оплаты)
Приостановлен (клиент откладывает продолжение оформления заказа)
» Верхние статусы:
Завершен (все деньги получены)
Отказ (удаление из всех групп)
Ложный (случайно, тестирование, конкуренты)
Активные заказы – это все заказы в неконечных статусах (верхних и средних), т. е. все кроме статусов: завершен, отказ, ложный.
<aside> 💡 Кроме статуса заказа на карточке клиента отмечен и статус платежа - не путать их!
</aside>
Статусы платежа бывают следующими:
Заказ создается автоматически (клиентом/процессом/массовым действием) или вручную. Во-втором случае, при нажатии на кнопку «Добавить заказ» откроется окно выбора продукта.
После чего необходимо будет выбрать клиента (или создать его), указать скидку (при необходимости) и подтвердить создание заказа.
В открытой карточке заказа после общей информации и продуктов идёт блок «Платежи».
Важно понимать различие между двумя терминами - Платёж и Транзакция.
Платёж - это сумма денег к получению.Транзакция - это физическая попытка оплаты, которая привязана к платежу (успешно или неуспешно)
Платежи должны быть сформированы на всю сумму заказа. В карточке заказа у клиента видны только платежи со статусами «ОЖИДАЕТСЯ ОПЛАТА» или «НЕ ОПЛАЧЕН».
Данная форма открывается при создании платежа вручную:
В блоке «История» хранится вся хронология действий, связанных с заказом.
В разделе «Заказы» есть еще «Задачи» и «Процессы». Более подробно у них будет рассказано в соответствующих разделах.
Блок «Задачи» - справочный.
Блок «Процессы» - технический. В нём отражен список отработанных процессов при заказе.
