Документы в карточке клиента

<aside> 📜 СОДЕРЖАНИЕ

На карточке клиента есть раздел Документы.

Здесь можно добавить два типа документов:

1️⃣ Индивидуальные документы,

2️⃣ Документы по шаблонам.

1 (9).png

Индивидуальные документы

Индивидуальные документы загружаются в систему с использованием диалогового окна. Такие документы добавляются в виде вложений.

Для добавления нового документа необходимо нажать кнопку ➕ Документ и в открывшемся диалоговом окне внести описание загружаемого документа и выбрать файл для загрузки с вашего устройства. В качестве загружаемого документа может использоваться ссылка на файловое хранилище.

2 (8).png

Загруженные документы отображаются как в карточке клиента, так и в личном кабинете ученика.

Ученик в свою очередь также может загрузить необходимые индивидуальные документы.

3 (7).png

<aside> 💡 Каждая из сторон может редактировать только свои исходящие документы.

</aside>

Документы по шаблонам

Документы по шаблонам используются для генерации сертификатов, договоров и прочих стандартизированных документов.

Для создания шаблона документа используется визуальный редактор.

Нажмите на кнопку ➕ Документ по шаблону в вашем приложении или программном обеспечении.
В открывшемся окне вы увидите опцию создать новый шаблон или выбрать из уже созданных.

Для создания / редактирования шаблона документа используется визуальный редактор.

Подробная информация о создании шаблона документа изложена в материале Создание сертификатов и документов.

7 (1).png

После выбора нужного шаблона, этот документ будет отображен в карточке клиента. Добавленный документ можно скачать, отправить клиенту в СМС, отправить клиенту по Email.

5 (3).png

<aside> 💡 Автоматизировать генерацию и отправку документов по шаблонам возможно при помощи рассылок и процессов.

</aside>