<aside> 📜 СОДЕРЖАНИЕ

Вся архитектура CRM-системы SOHO.LMS вертится вокруг клиента. Список всех клиентов представлен в отдельном разделе на панели «Продажи».

pro_1_ill.png

Клиенты

Основная страница раздела «Клиенты» состоит из трёх частей:

pro_2_ill_b.png

Клиентов можно массово импортировать из CSV-файла.

pro_3_ill.png

Или добавить вручную.

pro_4.png

Клиентов можно отобразить по существующим условиям или создать новые условия.

pro_5.png

Выводить список клиентов можно и по меткам. Метки создаются и присваиваются вручную.

pro_6_ill.png

Отдельно можно пометить клиентов значком «Избранное» и по этому признаку фильтровать.

pro_7_ill.png

При нажатии на клиента из списка, в правой части экрана раскрывается его карточка. В верхней части карточки представлена общая информация о клиенте.

На ней можно выполнить следующие действия:

Untitled

Ниже отображается коммерческая информация, где можно узнать подробности заказов, нажимая на них, или добавить новый заказ.

pro_10_ill.png

Далее располагается подборка учебной информации. На вкладке «Учебные группы» видно, в каких группах состоит клиент.

Здесь же можно добавить клиента в другие группы, удалить из групп или перейти к группам клиента.

pro_11_ill.png

Вкладка «Дисциплины и занятия» кроме статистической информации содержит ссылку на учебный дашборд для анализа результатов обучения клиента по графикам. А также - кнопку создания чата с результатами по дисциплине.

pro_12_ill.png

Во вкладке «Задания» можно видеть результаты выполнения заданий. На этой же вкладке выдаются индивидуальные задания.

pro_13.png

Кроме этого, на панели вкладок учебной информации представлены анкеты.

В блоке «История» – вся хронология событий клиента на портале. Здесь же можно открыть логи выполнения процессов или добавить комментарий.

pro_14_ill.png

Справа от карточки клиента, если позволяет разрешение монитора, выводится универсальное средство коммуникации SOHO.LMS – «Чат». Он работает подобно мессенджеру «Телеграм» и позволяет:

pro_15_ill.png